Suite à des troubles à l'est de l'empire, l'armée en position dans la vallée de l'Andelève reçoit l'ordre de retirer l'intégralité des troupes régulières. Suite à cet ordre, le sergent Niclosius, un honorable militaire en charge du poste du Val d'Isambre répugne à laisser ainsi le village sans défense. Il placarde donc un avis demandant à d'audacieux émissaires de quitter le village pour quérir la protection des royaumes barbares situés à l'ouest de la Vallée de l'Andelève. Les émissaires tentent d'utiliser la piste d'Albérich, mais ils voient une charrette de réfugiés, visiblement assassinés par des malfrats qui encombrent la voie. De plus, ils doivent affronter un carnassier venu chercher les charognes. Ils voient également un contingent de mercenaire quitter la vallée. Ils décident donc d'emprunter une vieille piste forestière. Le soir, ils arrivent dans une ruine d'un village elfique perdu au milieu de la foret de Nerf.

Le chêne et la fée-->
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