La nuit, des squelettes des elfes décédés sont animés par une force obscure et attaquent les émissaires.
Après le combat,
Lazarus tombe dans une source et est emmené au royaume de Faerie. Une fée semble l'apprécier et lui propose de devenir sa marraine, lui ouvrant ainsi la possibilité de manipuler la magie des fées. Elle demande cependant à Lazarus de s'occuper de deux problèmes. D'une part, de petites fées ont été corrompues par un humain et emmenés sur le plan matériel. D'autre part, un chêne semble avoir détecté une perturbation dans l'ancienne ruine. Lazarus revient sur le plan matériel mais est épuisé car ce séjour de quelques instants correpond à plusieurs jours pour lui.
En fouillant le village, ils trouvent sous un dolmen un passage menant à une petite pièce. Ils parviennent à trouver un parchemin magique permettant de tracer la carte menant à l'ancien royaume elfique de
Schymnéryll, oublié depuis plusieurs dizaines d'années. Ils voient également qu'un tableau ou plus exactement un miroir a été longtemps pendu sur l'un des murs, mais a disparu il y a peu.
Après avoir quitté le village, ils doivent combattre des gobelins (des créatures jusqu'alors inconnues) en maraude. Ils délivrent à ce moment un elfe prisonnier,
Schéléarn, le fils du chef de la communauté elfique de
Montbélion. Ils sortent de la foret et traverse
Nerfval, un village tombé sous la domination de mercenaires sans emploi. Enfin, ils arrivent à la ville de
Porte d'Andelève<-- Un départ impromptu
Une sombre histoire de nain-->