Cette histoire débute dans la ville fortifiée de Zimar, à la frontière entre le Taldor et le Qadira. Bien que la paix soit instaurée depuis des siècles entre les deux royaumes, Zimar est restée une cité militaire tranquille mais disciplinée, abritant en permanence une douzaine de navires militaires de premier ordre ainsi que de nombreux vaisseaux corsaires financés par le Taldor pour harceler les marchands Qadirans.

Troisième ville du Taldor par ordre d'importance (17400 hab.), Zimar est surtout connue pour avoir été le lieu de l'assassinat du Prince Jalrune en 3129 par des assassins du Qadira.
Depuis cette époque, les habitants de la ville vouent à la couronne du Taldor un respect indéfectible et tous les citoyens se soumettent avec ferveur à des exercices militaires et à d'autodéfense réguliers pour que la ville ne tombe plus jamais aux mains du Qadira. C'est ainsi que rares sont les Zimariens à ne pas savoir se servir d'une arme et que la plupart de ceux qui n'ont pas de travail finissent rapidement par s'engager dans les phalanges où à bord des galères de guerre qui patrouillent dans l'estuaire de la rivière Jalrune (nommée ainsi en souvenir du prince assassiné).

C'est ici que cinq aventuriers aux exploits célèbres de la région ont été contactés par un marchand d'Oppara nommé Hanoris Dellum. Hanoris est réputé pour être issu d'une famille de haute noblesse, aux intérêts commerciaux étendus jusqu'au Chéliax. C'est pourquoi quand il promet gloire et richesses si vous acceptez de travailler pour lui, vous décidez qu'il peut-être intéressant de lui prêter une oreille attentive.

Hanoris vous a donné rendez vous au Sommeil du Lion, une auberge située à une journée de cheval au nord-est de Zimar, un peu à l'écart des routes commerciales, mais placée à mi chemin des contreforts sud des Montagnes de Fin du Monde.
Comme il l'a signifié lors de votre première rencontre, ce qu'il a à vous dire ne doit pas tomber dans des oreilles indiscrètes et Zimar abrite trop d'espions de tous bords pour être une ville digne de confiance....