En remontant le cours du fleuve, les aventuriers voient une île entourée de brumes et comportant une tour. Ils l'abordent et sont assaillis par des gobelins et des toques rouges qui gardent les lieux. Il y a un monstre qui peux se tranformer en nuée de papillon, une sorte de coffre fort magique et de nombreux pièges.
La tour appartenait autrefois à deux mages,
Thérence Raven et
Annivès Saint Cyres.
Un des piège a téléporté
Gorum vers une caverne et un lac situé sous l'île. Là vit Céléria, une Glaistig, une fée maléfique des eaux. Celle-ci charma Gorum pour le retourner contre ses compagnons. Le combat se termina par la défaite de la fée.